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期貨鋅最新行情資訊

時間:2018-05-10 16:04 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊:

 鋅:美元兌一籃子貨幣周二升至年內最高,因擔憂意大利政治動蕩,但在美國決定退出伊朗核協議后,美元指數縮減漲幅。美債收益率周二全線下跌,因避險投資需求增加,此前美國總統特朗普宣布撤出伊朗核協議。LME三個月期鋅收高0.2%,報每噸3,060美元。上海現貨鋅報價0#鋅23940-24040元/噸,跌10元/噸,升水130元/噸-升水230元/噸,1#鋅23880-23980元/噸,跌10元/噸,升水70元/噸-升水170元/噸。期盤區間盤整,持貨商稍早以出貨為主,后續接貨積極性提高,下游日內保持剛需采購,市場整體成交氛圍較為活躍。
來源:上海金屬網

期貨鋅

鋅:金價周一下跌,終結三連漲走勢,因美元指數走強,上周疲弱的就業數據未能削弱對全球最大經濟體的樂觀情緒。美元兌一籃子商品貨幣觸及年內峰值,此前發布的美國就業和薪資數據沒有改變對美國經濟強勁的看法,預計由此得出的對美聯儲將進一步升息的預期。LME休市。上海現貨鋅報價0#鋅23950-24050元/噸,漲30元/噸,升水20元/噸-升水120元/噸,1#鋅23890-23990元/噸,漲30元/噸,貼水40元/噸-升水60元/噸。鋅價企穩,貿易商出貨積極性不減,由于近期市場交易行情不太樂觀,只能持續下調升水報價,下游按需補庫,成交相對謹慎。
來源:上海金屬網

 

 國際鉛鋅研究小組(LZSG)周四稱,全球精煉鋅需求料超過供給26.3萬噸,精煉鉛市場料短缺1.7萬噸。
  2018年全球精煉鋅需求預計增加2%,至1,397萬噸,此前三年需求持穩。

 世界金屬統計局(WBMS)周三在其網站上公布的數據顯示,2018年1-2月全球鋅市場供應過剩8.6萬噸,2017年全年為供應短缺48.6萬噸。
  1-2月,可報告庫存增加1.9萬噸,多數增幅來自上海地區。
  1-2月,LME庫存減少4.75萬噸,至13.4萬噸,占全球庫存總量的不到20%,去年底庫存為18.1萬噸。
  中國需求下降5.2%,中國精煉鋅產量同比下降2.3%。
  2018年1-2月全球精煉鋅產量較之前一年增加0.2%,消費量下降2.4%。
  同期,日本需求為8.24萬噸,較2017年同期增加1.9%。
  2018年1-2月全球需求量較2017年同期減少5.4萬噸。中國表觀需求量為101.43萬噸,占全球消費總量的47%以上。
  2018年2月,全球鋅產量為111.18萬噸,消費量為104.21萬噸。

 

期貨鋅礦

滬鋅震蕩微跌 受美元強勢續漲打壓

 外盤方面: 今日亞市倫鋅震蕩走低,滬市收盤時報3072美元/噸,較上一交易日收盤價微跌0.11%,走勢較弱。

  現貨方面:5月9日SMM現貨0#鋅報價為23940-24040元/噸,均價較上一交易日跌10元/噸。據SMM報道,鋅價震蕩,煉廠出貨意愿改善;早市初期長單帶動交投,然整體成交不佳,貿易商報價下調企穩,出貨積極性較高,而下游企業采興不振,加之鋅價波動劇烈施壓,按需采購為主,整體成交較昨日有轉弱。

  內盤走勢:滬鋅主力合約今日低開振蕩,報收23700元/噸,較上一交易日結算價上跌0.46%,持倉量238654手,成交量387528手。

  市場焦點:研究機構安泰科數據顯示,中國4月精鋅產量為37.7萬噸,環比增加2.1%,同比增加2.7%,因煉廠結束維修,其中云南、四川、廣西和安徽地區的鋅冶煉廠在檢修過后恢復正常開工率,但其他廠開始維修,限制產量的增加。4月精鋅日均產量環比增加5.5%,因4月較3月減少一天。安泰科預計,5月陜西、河南、內蒙古和青海地區計劃進一步檢修,預計將影響5-6月52000噸產量。

  行情研判:今日滬市金屬普遍飄綠,滬鋅振蕩微跌,多空拉鋸明顯。期間部分受美元指數強勢續漲打壓,目前美元指數已突破昨日高點,穩于60日均線上運行。基本面上倫滬鋅庫均連續下降,因下游季節性消費開啟,對鋅價有所支撐。操作上建議滬鋅1807合約可于23500-24200 元區間高拋低吸,止損各300元/噸。

 

考慮到海外礦山復產加速,疊加下游需求不及預期和潛在的保稅區庫存流入風險,鋅價反彈將帶來較好的沽空機會。

  圖為上海保稅區鋅錠庫存(單位:萬噸)

  上周鋅精礦長單基準TC談判落下帷幕,2018年度鋅精礦長單基準價格較2017年同比下滑14.5%,為2006年來的最低基準價。雖然TC依然反映了偏緊的供應格局,但倫鋅走勢較為疲弱。考慮到海外礦山復產加速的供應周期轉變,疊加下游需求不及預期和潛在的保稅區庫存流入風險,鋅價反彈是較好的沽空機會,建議滬鋅1807合約在24500—25000元/噸附近逢反彈做空。

  海外礦山復產加速

  在鋅礦短缺傳導至鋅錠的邏輯下,鋅價開啟上漲行情,2016年鋅價漲幅達56%,2017年漲幅23%。經過兩年的上漲行情,全球鋅礦復產和擴產遠超預期,根據ILZSG的預測,2018年全球鋅礦產能新增88萬噸,鋅礦供應增速也由2017年的3.6%提高至2018年的6%,增速幾乎翻倍。鋅礦供應的井噴主要因為大型礦山的復產和新礦的開發,而礦山復產占比高達63%。其中,澳大利亞世紀礦的尾礦進程超出市場預期。新世紀資源有限公司聲稱將于今年三季度重啟世紀礦尾礦項目,尾礦再利用產能近26.4萬噸,幾乎是世紀礦原先產能的一半左右。2016年全球鋅礦供需缺口約50萬噸,2017年縮減至30萬噸左右,2018年新增的88萬噸產能即使投產50%也能完全覆蓋相對缺口,海外鋅礦復產加速導致全球鋅供應周期提前轉變,鋅價長周期難以利好。

  隱性庫存風險不可小覷

  自2018年3月LME集中交倉4次近10萬噸的事件發生以來,隱性庫存一直是鋅市爭論的焦點。若3月集中交倉只是個偶然,那么4月底的交倉只能說明隱性庫存風險不可小覷。4月25—26日,LME鋅庫存繼續增加近5萬噸。通過監測LME鋅現貨升貼水(0—3)的變化也可以看出,LME鋅現貨升貼水從3月28日的17美元跌到4月24日的-17.5美元,跌幅高達203%。4月的交倉行為意味著隱性庫存的顯性化進一步加劇,同時也驗證了當前供應過剩的預期已提前實現。5月1—3日LME現貨升貼水最低跌至18.75,短短3天跌幅高達52%,不排除LME又將迎來進一步交倉的可能。未來隱性庫存的出現會比較頻繁,鋅價反彈空間或有限。

  內外基本面分化

  需要警惕的是,今年國內保稅區庫存創歷史新高,最高達25.6萬噸,相比去年同期增加10萬噸。上周滬倫鋅比價走高后進口窗口首次打開,當前已有3萬多噸進口鋅流入國內。5月起增值稅的改革也是促使進口盈虧轉變的驅動之一,不排除滬倫比價走高后更多的保稅區鋅錠報關流入國內,國內鋅錠庫存面臨巨大的潛在風險。雖然現貨升貼水仍維持高位,但隨著進口鋅的流入,現貨升貼水將承壓回落,這將給鋅價帶來一定的壓制。

  此外,當前國內外基本面存在分化,在LME休市期間,滬鋅反彈遠超預期。在缺乏倫鋅的指引下,滬鋅出現報復式反彈。一方面反映出短期國內較強的基本面,另一方面也反映出多頭的投機需求。考慮到海外礦山復產加速帶來的供需格局改變,疊加隱性庫存以及國內保稅區庫存流入風險,短期鋅價反彈空間有限。操作上,建議滬鋅1807合約在24500—25000元/噸附近逢反彈做空。

 

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